Finanzplanung mit hohem Steuersatz

Finanzplanung für
Angestellte mit hohem Steuersatz

Sie verdienen gut. Aber das Gefühl, Ihre Finanzen wirklich im Griff zu haben, fehlt. Altverträge, die Sie nie richtig verstanden haben. Eine Rente, die nicht reichen wird. Und das Wissen, dass Sie längst hätten handeln sollen. Wir schaffen Klarheit — ohne Druck, ohne Jargon, mit echtem Durchblick.

Geschäftsführung Wessel & Kollegen Sascha Wessel

Bereit für den nächsten Schritt?

Ein erstes Gespräch schafft oft mehr Klarheit als jede Recherche. Unverbindlich. Ehrlich. Auf Augenhöhe.

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4,9 142 Rezensionen

Über 30 Jahre Erfahrung

Seit 1995 begleiten wir Menschen bei finanziellen Entscheidungen, die langfristig wirken. Viele unserer Kunden kommen mit einem Ordner voller Verträge zu uns — und dem Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt. Genau dort fangen wir an: mit einem ehrlichen Blick auf das, was Sie haben, was Sie brauchen und was Sie getrost loslassen können.

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Für Macher mit Verantwortung

Unsere Beratung richtet sich an Angestellte, die erkannt haben, dass ihre bisherige Finanzstruktur nicht mehr zu ihrer Lebenssituation passt. Im Fokus steht: Wie lässt sich Vermögen steueroptimiert aufbauen — für heute, für die Rente und für die Familie?

Führungskräfte mit hohem Einkommen

Angestellte mit Altverträgen, die nicht mehr passen

Gutverdiener, die Steuern intelligent nutzen möchten

Familien mit Absicherungs- und Vorsorgebedarf

Gutverdiener, die ihre Altersvorsorge neu aufstellen

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Was leisten meine bestehenden Verträge wirklich und was kosten sie mich?

Viele gut verdienende Angestellte haben Verträge, die vor 15 oder 20 Jahren sinnvoll waren. Heute passen sie oft nicht mehr zur Lebenssituation, zur Steuerlast oder zu modernen Alternativen. Wir analysieren, was Sie haben — und zeigen Ihnen ehrlich, was es wert ist.

Wie viel Kapital brauche ich wirklich im Alter und was bekomme ich tatsächlich netto?

Die gesetzliche Rente wird für Ihre Einkommensklasse nicht ausreichen. Das wissen Sie. Aber wie groß die Lücke wirklich ist, und wie Sie sie schließen, ohne unnötig Steuern zu zahlen — das rechnen wir gemeinsam durch.

ETFs klingen gut. Aber wie setze ich das konkret um in meiner Situation?

ETFs sind ein sinnvolles Werkzeug. Aber welches Vehikel passt zu Ihrer Steuerlast? Was machen Sie mit Ihren Altverträgen? Und wie passt das alles zu Ihrer Familienabsicherung? Genau diese Fragen beantworten wir — individuell, nicht nach Schema F.

Ganzheitlich. Verständlich. Langfristig.

Wo stehen Sie heute?

Bestandsaufnahme Wir schauen uns an, was Sie haben: Rentenansprüche, Altverträge, betriebliche Zusagen, private Policen. Alles auf einen Blick — klar strukturiert und bewertet.

Was können Sie optimieren?

Steueroptimierung Mit dem richtigen Aufbau lässt sich Ihre Steuerlast heute und im Alter deutlich reduzieren. Wir zeigen Ihnen, welche Stellschrauben Sie haben — und wie Sie sie nutzen.

Wie bauen Sie Vermögen auf?

Vermögensaufbau ETFs, Fondspolicen, Direktinvestments — wir empfehlen, was zu Ihrer Situation passt. Nicht das, was die höchste Provision bringt, sondern das, was langfristig funktioniert.

Wer trägt Ihr Einkommen mit?

Familienabsicherung Ihr Einkommen trägt Verantwortung — für Sie und für andere. Wir denken Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau immer im Kontext Ihrer Familie.

Ihre Versorgung strategisch neu aufgestellt

Vorsorgeansprüche prüfen

ETFs gezielt einsetzen

Altverträge analysieren

Familie sinnvoll absichern

Altersvorsorge aufbauen

Viele unserer Kunden kommen mit dem Gefühl, dass ihre Finanzen irgendwie funktionieren — aber nicht wirklich für sie arbeiten. Wir bringen Ordnung in das, was über Jahre gewachsen ist, und entwickeln eine Strategie, die zu Ihrer Lebenssituation heute passt.

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Finanzplanung endet nicht mit einer Entscheidung.

Märkte verändern sich. Steuergesetze verändern sich. Ihr Leben verändert sich. Deshalb begleiten wir unsere Kunden nicht einmalig, sondern dauerhaft. Mit regelmäßigen Jahresgesprächen, klarer Kommunikation und dem Anspruch, immer auf dem aktuellen Stand zu sein für Sie.

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